A guerra contra o terrorismo explodiu, literalmente, no dia em que Sarajevo foi destruída por um dispositivo nuclear de fabrico caseiro. As principais democracias transformaram-se em Estados de vigilância total, e o mundo em desenvolvimento afogou-se numa onda de genocídios. O misterioso americano John Paul parece estar por trás do colapso do sistema mundial, e cabe ao agente dos serviços secretos Clavis Shepherd seguir John Paul através dos escombros das civilizações e encontrar o verdadeiro coração das trevas, um órgão genocida.